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【福匯市場觀點】鮑威爾「被炒傳聞」導致市場V型反轉，黃金飆漲至$3377後回落，納指再創收盤歷史新高
文章分類: 市場分析
發佈時間: 2025-7-17
經濟數據及外匯市場：
美股早盤，消息稱鮑威爾周三將被面談，特朗普已起草解雇信函。消息出爐後，避險品種黃金、日圓、瑞郎和美債快速走高，2年期美債收益率盤中下跌超7個基點。美股和美元則遭重挫，美元較日高跌超1.2%。
美股盤中，特朗普回應稱，還不打算將美聯儲主席鮑威爾免職，但仍暗示「正當理由」可行。市場迅速從之前的下意識波動中恢復過來。美股周三收盤走高，納指收創新高。黃金大幅上漲後回落，依舊收漲0.6%。
白宮國家經濟委員會主任哈塞特成接班鮑威爾最大熱門
媒體報道，哈塞特因在貿易、稅收、通脹和美聯儲政策等問題上全面支持特朗普立場，成為接替鮑威爾出任美聯儲主席的頭號熱門人選。
作為白宮國家經濟委員會主任，哈塞特頻繁公開發聲力挺降息，被視為特朗普經濟議程的忠實執行者。特朗普周三也表示，他正在考慮任命哈塞特接替鮑威爾。
美國6月PPI同比創近一年新低，環比持平。通脹預期仍未到來。但前期數據的上修與中間需求商品的回暖，仍可能預示未來潛在風險。關稅通脹或許並未消失，而只是被短暫「推遲」。
貨幣市場小幅增加了對美聯儲年內降息的押注，目前仍預計年底前將有約兩次降息。
美聯儲三把手威廉姆斯表示，預計關稅對通脹的影響將在未來幾個月加大，這使得美聯儲當前的限制性政策立場"完全合適"
威廉姆斯指出，儘管目前在綜合數據中只看到關稅相對有限的影響，但預計關稅將在今年下半年至2026年期間為通脹增加約一個百分點。
美聯儲公布的褐皮書顯示，從5月下旬到7月初，經濟活動略有增加。這比上一份報告有所改善。
本次褐皮書中，通脹提及次數創四年來新低，僅5次，上次報告為10次，而「放緩」一詞提及次數創下去年10月以來新高。
報道稱特朗普將解雇鮑威爾，之後他表示該報道不實，美國國債收益率曲線趨陡。短期收益率8個基點的跌幅仍保留了大部分，而長期收益率 —— 儘管在一開始的報道傳出後曾飆升 —— 最終基本持平。
到目前為止，5%的收益率水平一直充當著30年期美債的上限。但分析認為，如果特朗普真的付諸行動，解雇鮑威爾，或是對貿易伙伴征收更高關稅，那麼5%不僅不會是頂部，反而可能成為底部。
紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率下跌2.60個基點，報4.4553%。兩年期美債收益率跌4.81個基點，報3.8917%。
歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌2.4個基點，報2.687%。兩年期德債收益率跌2.7個基點，報1.860%，日內交投於1.894%-1.835%區間。
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關於「特朗普就罷免美聯儲主席鮑威爾的意圖征求國會山意見」的報道給美元帶來一波V形行情。
日圓漲約0.7%，一度突破147。紐約尾盤，美元兌日圓跌0.67%，報147.87日圓。澳元兌美元漲0.27%，紐元兌美元漲0.09%，美元兌瑞郎跌0.12%。
歐元兌美元漲0.35%，
在法國主導推動下，歐盟成員國正協商，動用其「反脅迫工具」進行對美國關稅的報復，該工具賦予歐盟廣泛權力，包括征收新稅和限制美企在歐投資等。歐盟委員會認為現在動用此工具為時過早。談判仍在進行中。
英鎊兌美元漲0.30%，
英國6月CPI年率意外升至一年多新高，通脹上升主要由汽車燃料、機票和鐵路票價推動，食品價格通脹連續三個月上升。這一數據為英國央行8月降息決定增添不確定性，交易員已削減降息押注。
美元兌加元跌0.25%。加拿大最大木材出口省不列顛哥倫比亞的省長稱，木材有機會成為加美達成早期協議的部分成果。
對未與加拿大簽署自貿協定的國家，加拿大設鋼鐵進口配額為去年進口量的50%，超額部分征50%關稅。
加拿大總理卡尼承諾將實現貿易伙伴多元化、減少對美依賴，對於是否加強針對美國的報復性關稅，他說「拭目以待」。
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金屬&大宗商品市場：
紐約尾盤，現貨黃金漲0.71%，報3348美元/盎司
媒體報道稱特朗普就罷免美聯儲主席鮑威爾職務的意圖征求國會山意見，金價從3325美元附近的平盤位置飆漲至3377美元刷新日高。
美國上周EIA原油庫存銳減超380萬桶。然而，（用於衡量夏季駕車季需求的）成品油汽油庫存激增約340萬桶、精煉油庫存也增約420萬桶。
美WTI原油USOIL跌幅0.21%，報66.3美元/桶。
英布倫特原油UKOI收報68.52美元/桶。
COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌0.06%，報5.5125美元/磅。
NYMEX 8月天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超0.79%，報3.5510美元/百萬英熱單位。
福匯現已推出工業基礎金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
周三美股三大股指均漲，納指收漲0.25%、再度收創新高。
標普500指數漲幅0.32%，道瓊斯工業平均指數漲幅0.53%，納斯達克100指數漲幅0.10%，連續第二個交易日創收盤歷史新高。羅素2000指數收漲0.99%
美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數漲0.14%
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）高開漲近1%，特斯拉大六座Model Y L將於今年秋季上市交付。收漲3.50%
Model Y L是一款大六座豪華純電SUV，軸距超過3米，車長約5米，為全輪驅動車型，具有超長續航、超大空間和更高級的內飾。
定位介於Model Y和Model X之間，業內人士預計售價在40萬元左右。該車型將於今年秋季上市交付。
谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.53%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.50%，
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.38%、繼續創收盤歷史新高，
微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則收跌0.04%，Meta Platforms（福匯交易代碼META.US）跌1.05%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌1.40%。
芯片概念股中，阿斯麥ADR收跌8.33%，其警告稱，關稅的不確定性正給其前景蒙上陰影。福匯提供阿斯麥歐股產品，交易代碼：ASML.NL
受AI投資驅動，荷蘭芯片設備製造商阿斯麥二季度業績強勁，總營收77億歐元，淨利潤23億歐元，均處於指引上限。
公司維持全年總營收增長約15%及毛利率約52%的強勁指引。然而管理層警告，由於宏觀經濟和地緣政治發展帶來的不確定性正在增加，其在2026年可能無法實現增長。
美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌3.06%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲2.87%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲0.26%、也再創收盤歷史新高。
美銀（福匯交易代碼BAC.US）Q2淨利息收入增長7%略好於預期，交易業務連續13個季度增長，投行疲弱。
美國銀行二季度營收和利潤均基本符合市場預期。在高利率環境下，銀行繼續受益於貸款和存款增長，淨利息收入
高盛Q2股票交易收入43.0億美元創歷史新高，投行業務回暖帶動淨利潤同比增長22%。
高盛第二季度淨收入145.8億美元，同比增長15%。股票交易部門創下公司歷史最佳表現，得益於特朗普關稅政策引發的市場劇烈波動。
該部門收入達到43億美元，比分析師預期高出約6億美元，並較第一季度增加1億美元。
摩根士丹利Q2淨營收同比增長12%，財富管理、交易收入強勁增長，投行業務仍承壓。
財富管理依然是「現金奶牛」，Q2營收達到77.6億美元，同比增長14%，交易業務營收37.2億美元，同比增長23%，投行業務整體依舊低迷，當季營收為15.4億美元，同比下降5%。
強生公司（福匯交易代碼JNJ.US）上漲 6.2%二季度業績好於預期，同時上調全年業績預期。
德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收跌0.21%
法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收跌0.57%
英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收跌0.13%
【今日重要數據】
☆ 美國6月零售銷售。
☆ 美國上周首次申請失業救濟人數。
☆ 歐元區6月CPI。
☆ 美聯儲理事沃勒、理事庫格勒、理事庫克、舊金山聯儲主席戴利講話。
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